Bidik Pasar Investor Retail, FIF Terbitkan Obligasi Senilai Rp 1,3 T

Penerbitan Obligasi FIF Tahap IV Tahun 2018 di Main Hall BEI, Jakarta, Rabu (26/9/2018). (Foto: Nurul Nur Azizah/kumparan)

PT Federal International Finance (FIF) meluncurkan obligasi senilai Rp 1,3 triliun. Surat utang ini merupakan penawaran Obligasi Berkelanjutan IlI Federal International Finance Tahap IV Tahun 2018.

Obligasi yang diterbitkan itu terdiri dari dua seri, yakni Seri A tenor 370 hari dengan jumlah pokok senilai Rp 639 miliar. Seri ini menawarkan bunga tetap sebesar 7,5 persen per tahun. Efek bertenor 370 hari tersebut, jatuh tempo pada 5 Oktober 2019.

Sementara seri B tenor 36 bulan dengan jumlah pokok senilai Rp 661 miliar. Seri ini bakal menawarkan bunga tetap sebesar 8,75 persen per tahun. Surat utang bertenor 36 bulan itu, akan jatuh tempo pada 25 September 2021.

CEO FIF Margono Tanuwijaya mengatakan, penerbitan obligasi yang dilakukan pihaknya bertujuan untuk menunjang pembiayaan sepeda motor Honda. Menurut dia, saat ini situasinya cukup baik untuk menerbitkan obligasi.

“Penerbitan obligasi ini salah satu instrumen pendanaan yang kami pilih karena situasi dan kondisinya sangat pas,” kata Margono di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (26/9).

Penjualan Honda secara konsisten memang mendominasi penjualan sepeda motor di Indonesia dengan pangsa pasar mencapai 74 persen hingga Juni 2018. Penjualan motor Honda sebagian besar dilakukan melalui kredit yang pada tahun lalu mecapai 67 persen dari total penjualan.

Adapun masa penawaran umum telah dilaksanakan pada 19-20 September 2018. Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 26 September 2018.

Penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Danarekasa Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Untuk penerbitan kali ini, FIF ingin memperluas pasar obligasi ke pasar retail atau individu dengan menawarkan denominasi sebesar Rp 20 juta dan kelipatannya. Tercatat ada peningkatan yang signifikan terhadap jumlah investor retail yang berinvestasi di Obligasi FIF saat ini dibandingkan pada penerbitan-penerbitan sebelumnya.

Margono juga menegaskan penawaran umum ini merupakan salah satu pilihan investasi terbaik lembaga. Seperti halnya dengan obligasi yang telah diterbitkan sebelumnya.

“Dana obligasi ini akan menunjang pembiayaan sepeda motor Honda bagi konsumen kami, dan aman bagi para investor, baik investor individu maupun investor,” pungkas Margono.

Sebagai informasi, FIF telah melakukan penawaran umum obligasi sejak tahun 2002 dengan total obligasi yang telah diterbitkan mencapai Rp 23,75 triliun. Sedangkan obligasi yang telah jatuh tempo dan dilunasi sebesar Rp 11,49 triliun.