Caplok Freeport, Inalum Terbitkan Global Bond USD 4 Miliar di New York

Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), Budi Gunadi Sadikin (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)

PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum hari ini menerbitkan Global Bond senilai USD 4 miliar di New York.

Sumber kumparan di pemerintahan mengungkapkan, induk Holding BUMN Pertambangan ini akan menggunakan dana dari Global Bond untuk membiayai pembelian 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI).

Berikut rincian Global Bond yang diterbitkan Inalum:

- USD 1 miliar, tenor 3 tahun dengan yield 5,5 persen

- USD 1,25 miliar, tenor 5 tahun dengan yield 6 persen

- USD 1 miliar, tenor 10 tahun dengan yield 6,875 persen

- USD 750 juta, tenor 30 tahun dengan yield 7,375 persen

Global Bond ini mendapat rating Baa2 dari Moody's dan BBB- dari Fitch Ratings.

Global bond mengalami kelebihan permintaan (oversubscribe). Permintaan untuk Global Bond dengan tenor 3 tahun mencapai USD 4,1 miliar atau oversubscribe 4,1 kali.

Permintaan Global Bond dengan tenor 5 tahun mencapai USD 5,5 miliar atau oversubscribe 4,4 kali. Permintaan Global Bond dengan tenor 10 tahun mencapai USD 7,1 miliar atau oversubscribe 7,1 kali. Sedangkan permintaan Global Bond dengan tenor 30 tahun mencapai USD 3,7 miliar atau oversubscribe 3,7 kali.