Indosat Terbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah, Berikut Besaran Kuponnya

Direksi PT Indosat Tbk. (Foto: Selfy Sandra Momongan/kumparan)

PT Indosat Tbk (ISAT) mengumumkan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) untuk Obligasi (PUB III Obligasi) dan Sukuk Ijarah (PUB II Sukuk). Kedua PUB tersebut memiliki target dana masing-masing sebesar Rp 7 triliun dan Rp 3 triliun.

Pada bookbuilding kali ini, Indosat akan menawarkan PUB III Obligasi Tahap I Tahun 2019 dan PUB III Sukuk Ijarah Tahap I Tahun 2019 kepada masyarakat, dengan nilai penerbitan masing-masing sebanyak-banyaknya Rp 1,5 triliun dan Rp 500 miliar.

Presiden Director dan CEO Indosat Chris Kanter mengatakan, obligasi dan sukuk ijarah tersebut akan diterbitkan dalam 5 seri. Seri A dengan tenor 370 hari, seri B tenor 3 tahun, seri C tenor 5 tahun, seri D tenor 7 tahun dan seri E tenor 10 tahun.

Sementara itu, untuk harga kupon masing-masing seri di antaranya ialah seri A dengan kupon 7,25-8,25 persen, seri B dengan kupon 8,50-9,50 persen, seri C dengan kupon 8,75-9,75 persen, seri D dengan kupon 9,25-10,25 persen dan seri E dengan kupon 9,50-10,50 persen.

"Penerbitan obligasi dan sukuk ijarah ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang keuangan perseroan dalam memenuhi kebutuhan pendanaan belanja investasi perusahaan,” ungkap Chris di Gedung Indosat Ooredoo, Jakarta, Kamis (24/1).

Perusahaan telekomunikasi Indosat Ooredoo. (Foto: Aditya Panji/kumparan)

Menurut Chris, seluruh dana yang diperoleh dari PUB ini setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan oleh Indosat untuk pembelanjaan infrastruktur jaringan. Infrastruktur yang dimaksud adalah jaringan akses seperti radio and transport serta jaringan core seperti packet core and gateway.

Pada penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah kali ini, Indosat menunjuk penjamin pelaksana emisi yaitu PT BCA Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas.

Indosat akan melaksanakan bookbuilding dimulai dari 24 Januari 2019 sampai dengan 6 Februari 2019, dan menargetkan untuk melakukan Penawaran Umum pada 21-25 Februari 2019 serta dapat mencatatkan Obligasi dan Sukuk ini di Bursa Efek Indonesia pada 1 Maret 2019.