Maybank Finance Tawarkan Obligasi Rp 500 Miliar, Bunga Maksimal 8,15%

Maybank (Foto: Reuters)

PT Maybank Indonesia Finance (Maybank Finance) akan menerbitkan Obligasi Tahap I tahun 2018 sebesar Rp 500 miliar. Hal tersebut merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan tahap II sebesar Rp 5 triliun, adapun mekanismenya dengan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB).

Untuk Obligasi Tahap I sebesar Rp 500 miliar akan diterbitkan pada semester I 2018. Obligasi ini terbagi menjadi 2 tenor, yakni Seri A selama 3 tahun dan Seri B selama 5 tahun.

Untuk besaran bunga Seri A sebesar 7,35%-7,85% per tahun. Selanjutnya untuk besaran bunga Seri B yaitu 7,65%-8,15% per tahun.

"Kami akan menerbitkan obligasi sebanyak Rp 500 miliar yang terdiri dari 2 Seri," kata Presiden Direktur PT Maybank Indonesia Finance Alexander saat konferensi pers di Gedung Sentral Maybank Indonesia Finance, Jakarta Selatan, Senin (9/4).

Obligasi Seri A jatuh tempo pada 17 Mei 2021, dan Obligasi Seri B jatuh tempo pada tanggal 17 Mei 2023. Salah satu lembaga pemeringkat kredit Fitch Ratings telah memberi peringkat obligasi ini dengan AA+ (idn).

"Dilihat dari rating-nya double A plus ada di bawah rating tertinggi, yaitu triple A plus," tambah Alexander.

Maybank Tower (Foto: Wikimedia Commons)

Maybank Finance akan menggunakan hasil penerbitan obligasi ini untuk modal kerja pembiayaan. Obligasi yang ditawarkan memiliki jaminan pembiayaan sekurang-kurangnya 50% dari pokok obligasi.

Selanjutnya masa penawaran awal akan dilakukan pada 9-24 April 2018. Untuk masa penawaran umum diselenggarakan pada 9-14 Mei 2018.

Sedangkan tanggal penjatahan pada 15 Mei 2018, tanggal pembayaran dari investor pada 16 Mei 2018, dan tanggal pembayaran dana emisi pada 17 Mei 2018 dengan listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) Mei 2018.

Tiga perusahaan bertindak sebagai penjamin emisi obligasi ini yakni, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas.

Saat ini, kegiatan bisnis Maybank Finance adalah pembiayaan kendaraan roda empat, pembiayaan alat berat, dan mesin industri yang didukung oleh rekanan dealer, showroom dan supplier dari seluruh Indonesia. Saat ini perseroan memiliki jaringan usaha sebanyak 33 kantor cabang dan 9 kantor perwakilan.