Perluas Jaringan, XL Axiata Kembali Tawarkan Obligasi dan Sukuk Ijarah

XL Axiata (Foto: Bianda Ludwianto/kumparan)

PT XL Axiata Tbk mengumumkan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) untuk Obligasi (PUB I Obligasi) dan Sukuk Ijarah (PUB II Sukuk). Kedua PUB tersebut memiliki target dana masing-masing sebesar Rp 5 triliun.

Pada bookbuilding kali ini, XL Axiata menawarkan PUB I Obligasi Tahap I Tahun 2018 dan PUB II Sukuk Ijarah Tahap I Tahun 2018 kepada masyarakat, dengan nilai penerbitan masing-masing sebanyak-banyaknya Rp 1 triliun.

“Peruntukan dana ini akan digunakan belanja modal terutama dari segi ekspansi network di Jawa dan outside, expansion,” kata Direktur Keuangan XL Axiata, Mohamed Adlan di Tower, Jakarta, Kamis (13/9).

Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan baik di Jawa maupun di luar Jawa. Menurut Adlan, sejak mulai melakukan investasi di luar Jawa dua tahun lalu, hasilnya telah mulai terlihat. Pihaknya akan terus melakukan ekspansi ke luar Jawa pada tahun ini dan tahun depan.

“Kami secara konsisten memperluas infrastruktur data kami di Indonesia terutama di luar Jawa untuk mendorong pertumbuhan pengguna data di seluruh Indonesia dan hal ini perlu didukung oleh rencana pendanaan yang solid,” ujarnya.

BTS XL Axiata di Mataram. (Foto: XL Axiata)

Dengan diterbitkannya PUB Obligasi dan Sukuk Ijarah yang baru ini, Adlan mengatakan perseroan akan mempunyai alternatif pendanaan serta memungkinkan untuk membangun portofolio utang yang lebih kuat.

“Kami menawarkan kombinasi Obligasi dan Sukuk, kali ini untuk menjangkau basis investor yang lebih luas. Dengan tenor mulai dari 370 hari hingga 10 tahun,” ujarnya.

Pada penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah kali ini, XL Axiata menunjuk PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek (Joint Lead Underwriters).

XL Axiata akan melaksanakan bookbuilding mulai 13 September 2018 hingga 27 September 2018, dan menargetkan melakukan Penawaran Umum pada 9 Oktober 2018 sampai dengan 11 Oktober 2018, serta dapat mencatatkan Obligasi dan Sukuk ini pada Bursa Efek Indonesia pada pertengahan Oktober 2018.