PNM Terbitkan Obligasi Rp 2 Triliun dengan Kupon hingga 10 Persen

Uang dolar dan rupiah di salah satu tempat penukaran mata uang asing/money changer. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM menerbitkan obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) III tahap I Tahun 2019 senilai Rp 2 triliun. Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari PUB III yang diupayakan PNM dalam menghimpun dana dengan target sebesar Rp 6 triliun.

Direktur Utama PNM, Arief Mulyani, mengatakan obligasi tersebut akan diterbitkan dalam 2 seri. Seri A tenor 3 tahun dan seri B tenor 5 tahun. Sementara itu, untuk harga kupon masing-masing seri ialah seri A dengan kupon 8,75 persen sampai 9,75 persen sedangkan seri B dengan kupon 9 persen sampai 10 persen.

Menurut rencana, dana obligasi ini akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja PNM. Dana yang diperoleh tersebut akan disalurkan untuk pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

T Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM menerbitkan obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) III tahap I Tahun 2019 senilai Rp 2 triliun. Foto: Denita BR Matondang/kumparan

“Penerbitan obligasi ini merupakan langkah strategis yang diambil PNM guna memperkuat permodalan dalam bisnis pembiayaan dan pembinaan UMKM,” ungkap Arief di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (29/4).

Arief melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, menurutnya sektor UMKM cukup menjanjikan. Sebab UMKM memiliki potensi yang besar bagi pondasi perekonomian nasional jika dikelola dengan maksimal.

“Kehadiran UMKM bahkan membantu pemerintah dalam mengentaskan permasalahan kesejahteraan,” tambahnya.

Rencananya masa penawaran awal (book building) akan dilakukan pada 29 April 2019 hingga 8 Mei 2019. Sedangkan masa penawaran umum akan dilaksanakan pada 21-23 Mei 2019. Pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia direncanakan pada 29 Mei 2019. Pada penawaran obligasi kali ini, PNM menunjuk PT Mandiri Sekuritas, PT CIMB Sekuritas dan PT Indo Premier Sekuritas sebagai Penjamin Emisi Obligasi.