Siap Terbitkan Lagi Obligasi, Bank Mandiri Incar Dana Rp 3 Triliun

Peluncuran MITA Bank Mandiri. (Foto: Ema Fitriyani/kumparan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berencana menerbitkan obligasi sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I Tahap III 2018 dengan target indikatif total Rp 3 triliun. Obligasi yang bertenor lima tahun dengan kupon 7,75 persen - 8,50 persen tersebut akan diterbitkan pada kuartal III 2018.

“Obligasi ini akan bertujuan untuk memperbaiki struktur pendanaan bank dan ekspansi kredit perusahaan," ungkap Direktur Treasuri dan Perbankan Internasional Bank Mandiri Darmawan Junaidi di Pacific Place, Jakarta, Rabu (8/8).

Bank Mandiri. (Foto: REUTERS/Beawiharta)

Menurutnya dengan obligasi tersebut, Bank Mandiri mempunyai kesempatan untuk menyalurkan kredit yang juga memiliki tenor di atas 3 tahun bahkan mendekati 5 tahun. Dalam penerbitan ini, Darmawan Junaidi melanjutkan, perseroan telah menunjuk enam perusahaan penjamin emisi, yakni Mandiri Sekuritas, Bahana Sekuritas, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, Danareksa Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas.

Rencananya, Penawaran Awal PUB I Tahap III ini akan dimulai pada 8 - 24 Agustus 2018, dengan Penawaran Umum diperkirakan pada 14 - 17 September 2018.

PUB I Tahap III Tahun 2018 ini adalah bagian dari PUB I Bank Mandiri dengan total size sebesar Rp 14 Triliun. Pada tahun 2016 dan 2017, perseroan telah menerbitkan Obligasi sebesar total Rp 11 triliun yang terbagi dalam 2 Tahap. Pada PUB I Tahap I Tahun 2016 perseroan menerbitkan Obligasi Rp 5 triliun dan pada PUB I Tahap II Tahun 2017 sebesar Rp 6 triliun.