SMF Terbitkan Obligasi PUB IV Tahap VIII Senilai Rp 2,51 Triliun

Direksi PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). Foto: Selfy momongan/kumparan

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, menerbitkan obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) IV tahap VIII Tahun 2019 senilai Rp 2,51 triliun dengan rating idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari PUB IV yang dilakukan SMF dalam menghimpun dana dengan target senilai Rp 12 triliun. Adapun obligasi yang ditawarkan tersebut terdiri dari dua seri.

Seri A dengan jumlah pokok Rp 522 miliar dengan tingkat bunga tetap 7,75 persen dengan jangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi. Kedua, yakni seri B senilai Rp 1,989 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,45 persen berjangka waktu 3 tahun.

Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo, mengatakan minat investor untuk berinvestasi pada surat utang SMF cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dengan adanya kelebihan permintaan (oversubscribe).

"Minat investor yang masuk pada saat book building untuk obligasi PUB IV tahap VIII ini melebihi target yaitu mencapai Rp 3 triliun. Namun kami sesuaikan dengan kebutuhan dana kami saat ini yaitu sebesar Rp 2,5 triliun," kata Ananta di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (25/3).

Menurut dia, obligasi tersebut telah memenuhi kriteria instrumen bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.36/POJK.05/2016, Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.05/2016, Tentang Investasi Surat Berharga Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Direktur utama SMF Ananta Wiyogo Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi tersebut akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada penyalur KPR/refinancing, serta dalam rangka melaksanakan peran SMF sebagai Special Mission Vehicle (SMV).

"Penerbitan obligasi SMF ini untuk mendukung Program Satu Juta Rumah melalui penyaluran pinjaman. Ini bentuk dukungan kami untuk memperluas akses ketersediaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia,” ujar Ananta.

Sebelumnya, SMF juga telah menerbitkan PUB IV Tahap VII dengan total dana sebesar Rp 1,85 triliun. Adapun total dana yang dihimpun melalui PUB IV adalah sebesar Rp 11.912.500.000.000.

Untuk rencana selanjutanya, Ananta mengatakan perseroan akan memproses pengajuan Obligasi PUB V dan Sukuk PUB I dengan total target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 21 triliun.

"Target memperoleh efektif dari OJK pada akhir kuartal II, tahun ini," tandasnya.