Gelar IPO, Rohartindo Nusantara Catat Kelebihan Permintaan 106,89 Kali

Ilustrasi bursa efek. Foto: Helmi Afandi/kumparan

Emiten yang bergerak di bidang perkakas, peralatan rumah tangga, dan koper, PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk (TOOL) berhasil melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atau Initial Public Offering (IPO) sebanyak 410 juta saham baru dengan harga penawaran sebesar Rp 127 per saham. Sehingga dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp 52,07 miliar.

Saham yang ditawarkan tersebut mendapat respons positif dari investor. Berdasarkan data dari sistem e-IPO, dana yang terhimpun sebesar Rp 2,137 triliun, yang mengakibatkan kelebihan permintaan (oversubscribed) 106,89 kali dari pooling dengan total investor sebanyak 31.227.

Adapun dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi pembiayaan emisi efek, maka sebanyak 54,08 persen akan digunakan untuk membeli aset berupa 3 unit ruko dan 2 unit gudang untuk pengembangan usaha dan 45,92 persen akan digunakan untuk modal kerja.

"Modal kerja tersebut diperuntukkan untuk pengembangan bisnis Perseroan yakni penambahan barang-barang inventory perusahaan untuk dijual. Barang-barang inventory yang akan dibeli tersebut meliputi 60 persen untuk penambahan produk perkakas, 20 persen untuk penambahan produk peralatan rumah tangga dan 20 persen sisanya untuk penambahan produk tas dan koper," ujar Direktur Utama PPT Rohartindo Nusantara Luas Tbk (TOOL) Ronald Hartono Tan dalam keterangan resmi, Senin (8/8).

Direktur Utama PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk Ronald Hartono Tan. Foto: Dok. Istimewa

Dalam waktu yang bersamaan, Perseroan juga menerbitkan waran seri I sebanyak 205 juta lembar atau 12,5 persen dari total modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan. Waran ini akan diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada tanggal penjatahan.

Selain itu, setiap pemegang 2 saham baru berhak atas pembelian 1 waran dengan harga pelaksanaan Rp 500 yang dapat dilakukan setelah 6 bulan sejak diterbitkan, sampai dengan 18 bulan berikutnya. Seluruh dana dari penerbitan waran seri I akan digunakan sebagai modal kerja untuk barang-barang inventory Perseroan berupa perkakas, peralatan rumah tangga dan Koper Robot Airwheel.

Dalam IPO tersebut, PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk menunjuk PT Mirae Asset Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Ronald pun optimistis dapat meningkatkan omzet penjualan pada tahun-tahun mendatang. Selain itu, pesatnya permintaan koper robot Airwheel ikut mendongkrak omzet penjualan Perseroan.

Ronald melihat adanya potensi dan peluang bisnis sektor konsumer tersebut dengan menghadirkan produk-produk yang memenuhi permintaan konsumen di bidang perkakas dan peralatan untuk keperluan rumah tangga untuk kelas menengah bawah.

Kegiatan usaha tersebut dimulai dengan penjualan secara konvensional atau offline melalui agen-agen dan re-seller door to door. Seiring dengan perkembangan teknologi, Perseroan pun mulai melakukan penjualan secara daring.

Pada 2021, perseroan telah memiliki wilayah distribusi di Jakarta, Surabaya, Bandung, Sulawesi, Sumatra, Bali dan Kalimantan dengan lebih dari 1.000 distributor dan re-seller.

Perseroan berhasil membukukan penjualan perkakas, perabot rumah tangga dan penjualan tas dan koper pada 2021 mencapai Rp 111,45 miliar, naik dibandingkan dengan 2020 yang baru mencapai Rp 106,88 miliar.