BRI Terbitkan Obligasi Rp 5 T, Kupon yang Ditawarkan Capai 8,2 Persen

Gedung BRI. Foto: Dok. BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III. Ada tiga tahap dalam penerbitan obligasi tersebut.

Pada tahap pertama, BRI menargetkan Rp 5 triliun. Adapun secara keseluruhan, penghimpunan dana dari penerbitan obligasi ditargetkan mencapai Rp 20 triliun hingga 2021.

"Tahap I itu besarnya Rp 5 triliun, keseluruhan Rp 20 triliun selama 3 tahun," kata Direktur Keuangan Bank BRI, Haru Koesmahargyodi Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (2/10).

Haru menjelaskan obligasi tersebut penawaran awalnya sudah dimulai pada hari ini hingga 16 Oktober 2019, dengan tanggal efektif pada 29 Oktober 2019.

Sehingga pada 31 Oktober-4 November 2019, rencananya bisa dilakukan penawaran umum. Sementara tanggal penjatahan akan berlangsung 5 -6 November 2019.

"Distribusi secara elektronik akan dilakukan pada 7 November 2019 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia direncanakan pada 8 November 2019," ujar Haru.

Direktur Keuangan Bank BRI Haru Koesmahargyo di Hotel Ritz Carlton. Foto: Moh Fajri/kumparan

Haru menjelaskan ada 3 seri dalam obligasi ini dengan perbedaan tenor di masing-masing seri. Indikasi kupon obligasi seri A selama 370 hari dengan bunga kisaran 6,35 persen sampai 7,00 persen.

Seri B selama 3 tahun sebesar 7,19 persen sampai 7,79 persen dan Seri C selama 5 tahun dalam kisaran 7,51 persen sampai 8,21 persen.

Haru memastikan dana yang didapatkan akan digunakan untuk pengembangan bisnis BRI.

"Memperbesar penyaluran kredit berdasarkan prinsip prudential banking dan good corporate governance," katanya.