ESDM: Global Bond PLN Laris, Bukti Minat Investasi Masih Tinggi

Ekspansi fase II PLTU Cilacap. (Foto: Antara/Idhad Zakaria)

PT PLN (Persero) baru saja menerbitkan utang global (Global Bond) sebesar USD 1,5 miliar. Utang ini akan digunakan untuk investasi perusahaan dalam mengembangkan proyek kelistrikan 35.000 MW.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Andy N Sommeng, mengatakan aksi korporasi yang dilakukan PLN ini mengalami oversubscribed atau kelebihan penawaran saat surat utang diluncurkan. Menurutnya, ini menunjukkan minat investasi di bidang energi masih tinggi.

“PLN jual bond gede banget. Oversubscribed. Artinya dunia masih ada keinginan untuk investasi,” kata dia saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/10).

Pilihan pendanaan ini dinilai PLN cukup tepat mengingat sebagian besar kebutuhan investasi peralatan pembangkit listrik masih harus diperoleh dari luar negeri.

Global Bond tersebut diterbitkan sekaligus dalam mata uang USD dan Euro, yaitu USD 500 juta dengan tenor 10 tahun 3 bulan, USD 500 juta dengan tenor 30 tahun 3 bulan, dan € 500 juta dengan tenor 7 tahun, serta tingkat bunga masing-masing 5,375 persen, 6,25 persen, dan 2,875 persen.

Dirjen Ketenagalistrikan ESDM Andy N Sommeng (Foto: Ela Nurlaela/kumparan)

PLN merupakan BUMN Indonesia pertama yang mampu secara bersamaan menerbitkan Global Bond di Pasar Internasional dalam dual currency yaitu USD dan Euro, dan BUMN Indonesia pertama yang mampu menerbitkan secara sekaligus dalam triple tranches yaitu tenor 7 tahun, 10 tahun dan 30 tahun.

Global Bond ini juga berhasil memperoleh kupon dan beban bunga yang sangat kompetitif meskipun suku bunga acuan USD atau Fed Fund Rate pada tahun ini telah naik sebanyak 3 kali, sehingga dengan ini mampu mendukung upaya PLN untuk dapat terus menyediakan listrik kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau.