Bank Mandiri Terbitkan Obligasi Hijau Tahap I Rp 5 Triliun, Simak Jadwalnya

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menggelar Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan (Green Bond) Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023 pada Selasa (23/5/2023). Foto: Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menerbitkan obligasi hijau atau green bond pada tahun ini. Obligasi tersebut bernama Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023.

Target indikatif Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) obligasi hijau Bank Mandiri ini senilai Rp 5 triliun. Penerbitan obligasi ini adalah bagian dari PUB Green Bond Bank Mandiri dengan total Rp 10 triliun yang akan digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali kegiatan-kegiatan yang termasuk kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) sebagaimana diatur dalam POJK No.60/POJK.04/2017.

“Penerbitan green bond merupakan salah satu inisiatif yang mempertegas konsistensi Bank Mandiri dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan melalui pengembangan produk dan jasa Keuangan Berkelanjutan serta peningkatan portofolio green financing. Hal ini juga menjadi komitmen kami dalam mendukung pencapaian target Net Zero Emission (NZE) Indonesia pada 2060,” ujar Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi di Jakarta, Selasa (23/5).

Darmawan mengatakan penerbitan obligasi ini merupakan salah satu inisiatif strategis untuk memperkuat struktur pendanaan dalam mendukung rencana ekspansi bisnis dalam kerangka implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Bank Mandiri pada pilar Sustainable Banking.

Dia menambahkan, dana yang dihimpun dari penerbitan green bond ini akan digunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk mengakselerasi peningkatan eksposur bank bersandi bursa BMRI ini ke sektor hijau.

Untuk mendukung aksi korporasi ini, Bank Mandiri telah menunjuk enam perusahaan penjamin emisi, yakni Bahana Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia.

Sementara itu, Direktur Mandiri Sekuritas Harold Tjiptadjaja menyampaikan obligasi hijau Bank Mandiri terdiri dari 3 seri, yaitu seri A dengan jatuh tempo 370 hari, seri B dengan jatuh tempo 3 tahun, dan seri C dengan jatuh tempo 5 tahun.

“Seri A dalam jangka waktu 360 hari memberikan kupon kisaran 5,5 persen-6 persen. Seri B dengan jangka waktu 3 tahun memberikan kisaran kupon 5,75 persen-6,5 persen. Seri C dengan jangka waktu 5 tahun memberikan kupon sekitar 5,95 persen-6,95 persen,” tutur Harold.

Berikut adalah perkiraan jadwal penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023:

Penawaran Awal (bookbuilding): 23 Mei - 4 Juni 2023

Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK): 16 Juni 2023

Masa Penawaran Umum: 20 - 22 Juni 2023

Penjatahan (Allotment): 23 Juni 2023

Tanggal Pembayaran dari Investor: 26 Juni 2023

Tanggal Distribusi: 27 Juni 2023

Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI): 28 Juni 2023