Barito Renewable Milik Prajogo Pangestu IPO Incar Dana Rp 3,51 Triliun
ยทwaktu baca 2 menit
PerbesarAnak usaha PT Barito Pacific Tbk (BRPT) milik taipan Prajogo Pangestu, PT Barito Renewable Energy Tbk (BREN), menggelar penawaran umum perdana (initial public offering) atau IPO. Calon emiten tersebut menawarkan 3,35 persen saham dari seluruh modal ditempatkan dengan harga penawaran Rp 670-780 per lembar.
Mengutip prospektus e-IPO, masa penawaran awal atau bookbuilding dijadwalkan tanggal 18-25 September 2023. Perusahaan tersebut mengincar dana segar Rp 3,51 triliun.
Dari dana IPO tersebut, seluruhnya akan digunakan oleh Barito Renewable Energy untuk penyetoran modal kepada Star Energy Group Holdings Pte Ltd (STAR) melalui pengambilbagian atas saham baru yang akan diterbitkan STAR.
Seluruh dana yang telah masuk sebagai penyetoran modal untuk pembayaran utang fasilitas B kepada Bangkok Bank Public Company Limited sebanyak-banyaknya sebesar USD 158,58 juta.
Kemudian, memenuhi kewajiban pembayaran kepada Star Energy Oil and Gas Pte Ltd (SEOG) dan perseroan sebagai pelaksanaan dari perjanjian penunjukan dan penggantian biaya yang telah ditandatangani oleh perseroan, STAR dan SEOG tertanggal 3 Juli 2023 dan surat perseroan tertanggal 25 Agustus 2023.
Star Energy Oil and Gas Pte Ltd merupakan perusahaan berbadan hukum Singapura milik Prajogo Pangestu dan bergerak di industri geothermal. Sementara itu, Komisaris Utama BREN adalah Prajogo Pangestu.
Terkait penawaran saham 3,35 persen, Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan perusahaan telah memenuhi ketentuan saham free float. Terdapat 9 persen pemegang saham lama yang dapat diklasifikan sebagai saham free float sehingga jumlah saham free float BREN setelah penawaran umum menjadi 12,05 persen.
Berikut jadwal sementara proses penawaran saham PT Barito Renewable Energy Tbk:
Masa penawaran awal: 18-25 September 2023
Tanggal efektif: 27 September 2023
Masa penawaran umum perdana saham: 2-4 Oktober 2023
Tanggal penjatahan: 4 Oktober 2023
Tanggal distribusi saham secara elektronik: 5 Oktober 2023
Tanggal pencatatan saham pada BEI: 6 Oktober 2023