Berikut Skema Pembelian Saham Bank Danamon oleh Bank of Tokyo

Bank Danamon (Foto: ADEK BERRY / AFP)

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) telah menerima pemberitahuan pada tanggal 26 Desember 2017, dari pemegang saham utamanya, Asia Financial (Indonesia) Pte. Ltd. (AFI), anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Fullerton Financial Holdings Pte. Ltd. (FFH), bahwa The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (MUFG), badan usaha perbankan dari Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., telah menandatangani perjanjian jual beli saham bersyarat dengan AFI dan entitas terafiliasi lainnya dengan jumlah keseluruhan 73,8% dari total saham yang sudah diterbitkan oleh Danamon.

Investasi tersebut akan dilaksanakan dalam tiga tahap.

Mengutip keterangan resmi Danamon, Rabu (27/12), di tahap awal MUFG akan membeli 19,9% dari total saham Danamon yang sudah diterbitkan (Tahap 1) dengan harga Rp 8323/saham. Harga saham untuk Tahap 1 didasarkan pada 3Q2017 price-to-book ratio dua, dengan memberlakukan penyesuaian tertentu.

Setelah penyelesaian Tahap 1, MUFG akan membeli tambahan 20,1% saham dari total saham yang sudah diterbitkan oleh Danamon, dengan tunduk pada persetujuan regulator dan pihak lainnya yang relevan (Tahap 2).

Setelah diselesaikannya Tahap 2, MUFG bermaksud untuk mendapatkan persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk meningkatkan kepemilikannya di Danamon di atas 40% dari total saham yang sudah diterbitkan oleh Danamon (Tahap 3), dan hal ini akan memberikan kesempatan bagi pemegang saham Danamon lainnya untuk tetap menjadi pemegang saham atau menerima uang tunai dari MUFG.

Dengan dilaksanakannya Tahap 3, kepemilikan MUFG dalam Danamon diharapkan akan menjadi lebih dari 73,8% dari total saham yang sudah diterbitkan oleh Danamon.

Bank Danamon (Foto: ADEK BERRY / AFP)

Harga pembelian saham Danamon dalam Tahap 2 dan Tahap 3 akan memakai pendekatan yang mirip dengan Tahap 1. Tidak ada jaminan bahwa harga pembelian saham Danamon di Tahap 2 dan Tahap 3 akan lebih tinggi, lebih rendah atau sama dengan harga dalam tahap sebelumnya. Harga ini akan diungkapkan pada waktu yang tepat.

AFI tetap menjadi pemegang saham yang signifikan selama proses ini berlangsung dan tetap memberikan dukungan penuh sebagai pemegang saham.

MUFG adalah salah satu group keuangan terbesar di dunia dan investasinya di Danamon akan memberikan Danamon akses terhadap kekuatan finansial, keahlian dan jaringan MUFG untuk mendukung pertumbuhannya.

Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, fokus Bank Danamon adalah untuk senantiasa meningkatkan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan dan pemegang saham. Pihaknya tetap berkomitmen menjalankan strategi perusahaan. Layanan dan kegiatan operasional perbankan tetap berjalan seperti biasa.

Dikarenakan transaksi yang diusulkan ini bergantung pada persetujuan regulator dan pemegang saham, serta memiliki syarat pemenuhan yang serupa dengan transaksi sejenis, semua pihak diimbau untuk berhati-hati saat memperdagangkan saham mereka.