Blibli Tawarkan Harga IPO Rp 450 per Saham, Siap Raup Dana Segar Rp 7,99 T

Press Conference Public Expose Penawaran Umum Saham Perdana PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli), Selasa (18/10/2022). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Perusahaan Grup Djarum, Blibli, PT Global Digital Niaga Tbk (BELI), telah menetapkan harga penawaran umum saham perdana (IPO) di level Rp 450 per sahamnya.

Berdasarkan prospektus terbaru perusahaan, Selasa (1/11), dengan penawaran harga Rp 450 itu maka Blibli akan meraup dana segar sebesar Rp 7,99 triliun.

Adapun sebelumnya Blibli menawarkan harga IPO di kisaran Rp 410 - Rp 460 per sahamnya, sehingga menargetkan dana yang didapat sebesar Rp 8,17 triliun.

Blibli menawarkan sebanyak-banyaknya 17,77 miliar saham IPO atau setara 15 persen dari modal ditempatkan dan disetor perusahaan.

Kusumo Martanto dalam Anniversary Blibli ke-11. Foto: Blibli

Perseroan berencana menggunakan dana tersebut untuk pembayaran utang kepada PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan PT Bank BTPN Tbk. Sementara sisanya digunakan untuk modal kerja demi mendukung kegiatan usaha utama dan pengembangan usaha Perseroan.

Adapun rinciannya sebanyak 57 persen digunakan oleh perusahaan dan 43 persennya akan digunakan untuk GTNe, entitas anak Perseroan, di mana disalurkan ke GTNe akan dilakukan secara bertahap berupa peningkatan penyertaan modal yang akan dimulai pada kuartal IV tahun 2022.

Dalam hal ini Blibli menunjuk BCA Sekuritas dan PT BRI Danareksa Sekuritas sebagai para penjamin pelaksana emisi efek. Berikut adalah jadwal IPO Blibli:

- Tanggal Efektif: 31 Oktober 2022

- Masa Penawaran Umum: 2-4 November 2022

- Tanggal Penjatahan: 4 November 2022

- Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik: 7 November 2022

- Tanggal Pencatatan Saham di BEI: 8 November 2022

Pembukaan toko fisik Blibli store yang berlokasi di central park, trans studio mall Cibubur dan Lippo mall Puri indah. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Blibli merupakan pelopor ekosistem belanja dan gaya hidup omnichannel terdepan di Indonesia yang fokus melayani konsumen ritel dan institusi lewat konektivitas digital. Perseroan mengintegrasikan pengalaman online dan offline melalui layanan e-commerce dan toko fisik untuk beberapa mitra merek terkemuka.

Selain itu, Perseroan juga berkolaborasi dengan lebih dari 27.000 toko yang melayani fitur Blibli InStore dan Click & Collect, serta didukung oleh infrastruktur rantai pasok, termasuk jaringan pergudangan dan logistik yang dikembangkan secara nasional dan meningkatkan layanan pengiriman langsung lewat layanan Blibli Express Services (BES), dan berbagai mitra logistik pihak ketiga.

Pada tahun 2017, Perseroan mengakuisisi tiket.com untuk memperluas layanan hingga perjalanan, akomodasi, dan pengalaman gaya hidup; dan pada tahun 2021, ekosistem omnichannel Blibli semakin lengkap dengan penambahan produk segar dan kebutuhan sehari-hari bagi pelanggannya melalui akuisisi PT Supra Boga Lestari (BEI: RANC) – perusahan pengelola sejumlah supermarket berkualitas tinggi seperti Ranch Market dan Farmers Market.

Pada tahun 2022, Perseroan menempati peringkat pertama kategori consumer electronics dan makanan segar B2C omnichannel menurut Frost & Sullivan, serta memiliki layanan pelanggan 24/7.