CIMB Niaga Terbitkan Obligasi Rp 1 T dengan Kupon hingga 8,15 Persen

Ilustrasi Bank CIMB Niaga Foto: Shutter stock

PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) menawarkan Obligasi Berkelanjutan III tahap 1 tahun 2019 senilai Rp 1 triliun. Penerbitan obligasi tersebut merupakan bagian dari penerbitan obligasi berkelanjutan III Bank CIMB Niaga, dengan target dana mencapai sebesar Rp 6 triliun.

"Adapun dana yang diperoleh seluruhnya akan digunakan untuk meningkatkan pendanaan dalam mendukung pertumbuhan kredit CIMB Niaga," ujar Direktur Strategi and Finance CIMB Niaga, Lee Kai Kwong, di Graha CIMB, Jakarta, Senin (18/11).

Dari jumlah nominal itu, pihaknya mengungkap akan ada empat seri yang ditawarkan ialah Seri A dengan imbal hasil 6,00-6,75 persen yang bertenor 370 hari. Ada pula seri B imbal hasil 6,5-7,25 persen bertenor 2 tahun. Kemudian, seri C sebesar 7-7,75 persen dalam 3 tahun, serta seri D imbal hasil 7,4-8,15 persen dalam 5 tahun.

Pihaknya bilang, penerbitan obligasi ini merupakan strategi perseroan untuk memperpanjang tenor pendanaan, hingga lima sampai tujuh tahun dalam rangka mendukung pertumbuhan kredit.

Paparan Publik Cimb Niaga tahun 2019 di Graha Cimb Niaga, Jakarta, Senin (18/11). Foto: Nurul Nur Azizah/kumparan

Selain itu, inisiatif ini juga dilakukan untuk memenuhi POJK Nomor 14/POJK.O3/2017 terkait rencana aksi guna menjaga ketahanan permodalan.

CIMB Niaga menunjuk empat perusahaan sebagai penjamin emisi dalam penerbitan obligasi dan obligasi subordinasi tersebut, yakni PT BCA Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas. Sementara yang bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Permata Tbk.

Perseroan menjadwalkan masa bookbuilding obligasi dan obligasi subordinasi tersebut pada 18 sampai 29 November 2019, dan penjatahan pada 17 Desember 2019. Adapun pencatatan di Bursa Efek Indonesia direncanakan pada 20 Desember 2019.

“Semoga obligasi tersebut mampu menarik minat para investor dan akan mendorong pertumbuhan positif bisnis CIMB Niaga ke depan," kata dia.