Fakta-fakta Merger Credit Suisse-UBS: Keadaan Darurat! Bakal Punya Aset USD 5 T
·waktu baca 3 menit
PerbesarKekhawatiran akan sektor keuangan khususnya perbankan, ternyata juga melanda Eropa yakni, Credit Suisse yang berada di ambang bangkrut. Perusahaan pun sepakat untuk merger dengan sesama perusahaan finansial asal Swiss, UBS Group AG dengan nilai akuisisi USD 3 miliar atau setara Rp 4,6 triliun (asumsi kurs Rp 15.345 per dolar AS), Minggu (19/3) waktu setempat.
Dalam hal ini, Regulator Swiss memiliki peranan penting dalam kesepakatan keduanya. Terutama pemerintah Swiss yang berperan mengurangi ancaman sistem perbankan global.
“Dengan pengambilalihan Credit Suisse oleh UBS, sebuah solusi telah ditemukan untuk mengamankan stabilitas keuangan dan melindungi ekonomi Swiss dalam situasi luar biasa ini,” bunyi pernyataan dari Bank Nasional Swiss, seperti dikutip Reuters, Senin (20/3).
Bakal Punya Aset hingga USD 5 Triliun
Di mana, regulator Swiss yakni bank sentral, pemerintah, dan otoritas pengawas pasar keuangan Swiss ikut serta dalam menggabungkan dua bank terbesar negara itu.
Pihak UBS sendiri mengatakan, bank gabungan UBS-Credit Suisse ini akan memiliki USD 5 triliun aset yang diinvestasikan.
“Akuisisi ini menarik bagi pemegang saham UBS tetapi, mari kita perjelas, sejauh menyangkut Credit Suisse, ini adalah penyelamatan darurat. Kami telah menyusun transaksi yang akan mempertahankan nilai yang tersisa dalam bisnis sambil membatasi eksposur penurunan kami, ”kata Ketua UBS, Colm Kelleher dalam sebuah pernyataan.
Ia juga mengatakan, proses merger ini merupakan bentuk komitmen untuk membuat kesepakatan dan tidak ada pilihan lain.
“Ini sangat penting untuk struktur keuangan Swiss dan ... untuk keuangan global,” tambah Kelleher.
Bank Nasional Swiss Janjikan Pinjaman USD 108 Miliar
Dalam prosesnya, para regulator juga ikut turun tangan seperti Bank Nasional Swiss menjanjikan pinjaman hingga 100 miliar franc Swiss ($ 108 miliar) untuk mendukung pengambilalihan tersebut.
Pemerintah Swiss juga memberikan jaminan untuk menanggung kerugian hingga 9 miliar franc Swiss dari aset tertentu di atas ambang batas yang telah ditentukan. Hal ini untuk mengurangi risiko apa pun bagi UBS.
“Ini adalah solusi komersial dan bukan bailout,” kata menteri Keuangan Swiss, Karin Keller-Sutter, dalam konferensi pers hari Minggu.
Disambut Baik The Fed dan Janet Yellen
Berita kesepakatan itu disambut baik oleh Menteri Keuangan Janet Yellen dan Ketua Federal Reserve Jerome Powell dalam sebuah pernyataan.
“Posisi modal dan likuiditas sistem perbankan AS kuat, dan sistem keuangan AS tangguh. Kami telah berhubungan dekat dengan mitra internasional kami untuk mendukung implementasinya, ”kata mereka.
Credit Suisse telah berjuang melawan serangkaian kerugian dan skandal, dan dalam dua minggu terakhir, sentimen diguncang lagi karena bank-bank di AS juga diterpa hal yang sama akibat keruntuhan Silicon Valley Bank dan Signature Bank.
Dampak Credit Suisse Bangkrut Lebih Besar dari Bank Regional AS
Skala dan dampak potensial Credit Suisse terhadap ekonomi global jauh lebih besar daripada bank regional AS. Pasalnya neraca Credit Suisse sekitar dua kali ukuran Lehman Brothers ketika runtuh, sekitar 530 miliar franc Swiss pada akhir tahun 2022.
Ini juga jauh lebih terhubung secara global, dengan banyak anak perusahaan internasional — membuat manajemen tertib Credit Suisse situasi bahkan lebih penting.
Menyatukan kedua saingan itu bukannya tanpa perjuangan, tetapi tekanan untuk mencegah krisis sistemik pada akhirnya menang. UBS awalnya menawarkan untuk membeli Credit Suisse sekitar USD 1 miliar pada hari Minggu.
Credit Suisse dilaporkan menolak tawaran itu, dengan alasan itu terlalu rendah dan akan merugikan pemegang saham dan karyawan, kata orang-orang yang mengetahui masalah tersebut kepada Bloomberg.
Sebelumnya Credit Suisse kehilangan sekitar 38 persen simpanannya pada kuartal IV 2022 dan mengungkapkan dalam laporan tahunannya yang tertunda awal pekan lalu bahwa arus keluar masih belum berbalik.
Ini melaporkan kerugian bersih setahun penuh sebesar 7,3 miliar franc Swiss untuk tahun 2022 dan mengharapkan kerugian "substansial" lebih lanjut pada tahun 2023.