Harga IPO Dipatok Rp 5.550 per Saham, Adaro Andalan (AADI) Incar Dana Rp 4,31 T

Ilustrasi Adaro. Foto: Toto Santiko Budi/Shutterstock

PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) akhirnya mengumumkan harga penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) Rp 5.550 per saham.

Berdasarkan prospektus ringkasnya, Kamis (28/11), AADI menyampaikan akan menawarkan sebanyak 778,6 juta saham biasa yang seluruhnya adalah saham baru, dengan nilai nominal Rp 3.125 setiap saham, yang mewakili sebesar 10 persen dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham tersebut akan ditawarkan ke masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp 5.550 setiap saham. Dengan demikian, jumlah seluruh nilai penawaran umum perdana saham ini adalah sebesar Rp 4,31 triliun.

Dana segar dari IPO akan digunakan AADI sekitar 37,23 persen untuk keperluan pemberian pinjaman oleh perseroan kepada perusahaan anak, yaitu PT Maritim Barito Perkasa (MBP) untuk kegiatan investasi dan kegiatan korporasi lainnya. Kemudian, sebanyak 14,89 persen akan digunakan oleh AADI untuk pembayaran kembali atas sebagian pinjaman berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 3 Mei 2024 dengan PT Adaro Indonesia.

Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran kembali kepada PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO), nama baru Adaro Energy, atas sebagian pokok atas pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 24 Juni 2024.

Masa penawaran umum saham AADI akan dimulai besok, Jumat (29/11/2024) sampai 3 Desember 2024, dengan tanggal penjatahan pada 3 Desember 2024, tanggal distribusi saham secara elektronik pada 4 Desember 2024, dan tanggal pencatatan pada BEI pada 5 Desember 2024.

Ilustrasi bermain saham. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Berikut Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham (PUPS) AADI: