Kebab Baba Rafi Akan IPO di BEI, Incar Dana Rp 123,25 Miliar

Ilustrasi Kebab Baba Rafi. Foto: Instagram/@kebabbabarafi

Perusahaan waralaba yang menaungi Kebab Baba Rafi, PT Sari Kreasi Boga Tbk (RAFI) akan segera melantai atau Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dalam aksi ini perusahaan akan melepas sebanyak-banyak 948.090.000 saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya 30,31 persen dari modal yang ditempatkan dan disetor perseroan setelah IPO.

Adapun harga book building RAFI di rentang Rp 120 - Rp 130 per sahamnya. Periode book building akan berlangsung 18 Juli - 22 Juli 2022. Dalam aksi IPO ini, Investindo Nusantara sekuritas bertindak sebagai penjamin emisi efek.

Dengan harga tersebut, maka jumlah seluruh nilai IPO Kebab Baba Rafi berkisar antara Rp 113,77 miliar sampai dengan Rp 123,25 miliar.

Tak hanya itum bersamaan dengan IPO, perusahaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 474.045.000 waran seri I atau sebesar 21,75 persen dari total jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh.

Adapun hasil dana IPO ini nantinya, akan digunakan oleh Kebab Baba Rafi untuk melunasi pembayaran rencana transaksi akuisisi PT Lazizaa Rahmat Semesta sebesar Rp 13 miliar. Kemudian sisanya, akan digunakan untuk modal kerja guna pembelian bahan baku waralaba, bahan baku segar, sewa gedung, biaya gaji karyawan, dan pemeliharaan.

Ilustrasi Kebab Baba Rafi. Foto: Instagram/@kebabbabarafi

Sedangkan, dana yang diperoleh perseroan dari pelaksaan waran seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan untuk penambahan modal kerja.

RAFI sendiri nantinya akan masuk dalam sektor saham consumer non-cylicals dengan bidang usaha penjualan bahan baku dan waralaba makanan dan minuman.

PT Sari Kreasi Boga Tbk adalah suatu perseroan terbatas yang saat ini bergerak di bidang penjualan bahan baku dan waralaba makanan dan minuman. Waralaba makanan dan minuman yang dimiliki dan dikuasai oleh Perseroan adalah Kebab Turki Babarafi, Container Kebab by Babarafi, Smokey Kebab, Sueger, Kebab Kitchen, Babarafi Café, Ayam Utuh, Jellyta, Raffi Express dan Ayam Pul.

Pada tahun 2021, Perseroan telah miliki 969 outlet mitra waralaba yang tersebar di seluruh kota besar yang ada di Indonesia seperti DKI Jakarta, Bali, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, D.I.Y Yogyakarta, Riau, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat.