Oversubscribed 175 Kali, Saham Produsen Masker (MMIX) Meroket 34 Persen Usai IPO

PT Multi Medika Internasional (MMIX) mencatatkan penawaran saham perdana (initial public offering) atau IPO pada Selasa (6/12/2022) pagi. Foto: Dok. Multi Medika Internasional

Emiten masker medis, PT Multi Medika Internasional (MMIX) mencatatkan penawaran saham perdana (initial public offering) atau IPO pada Selasa (6/12) pagi.

Saham emiten ini mendapat sambutan antusiasme luar biasa khususnya dari kaum millennial penggemar K-Pop dan juga investor ritel. Hal ini dibuktikan dengan tingginya antusiasme pemesanan saham MMIX pada saat bookbuilding dan diikuti pada masa penawaran umum.

Mengutip RTI, saham MMIXX melesat 66 poin (34,74 persen) pada level 256 per lembar. Harga saham awalnya dibuka menyentuh Rp 254 per lembar.

IPO MMIX mengalami kelebihan permintaan atau oversubscribe. Kelebihan permintaan tersebut tercatat sebesar 175,49 kali dari total saham pooling berdasarkan sistem e-IPO, jauh melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya.

"Minat atas saham MMIX sangat tinggi dengan ditandai kelebihan permintaan yang mencapai 175.49 kali dari pooling demand E-IPO," kata Deputy DIrector Investment Banking Mirae Asset Sekuritas, Mukti Wibowo Kamihadi dalam keterangan tertulis, Selasa (6/12).

Mukti melanjutkan, terdapat lebih dari 34.700 pemesan baik dari institusi ataupun ritel investor yang tercatat berdasarkan sistem e-IPO. Kelebihan permintaan minat atas saham MMIX itu terjadi pada masa penawaran umum yang berlangsung pada 30 November 2022 hingga 2 Desember 2022.

"Investor melihat bisnis yang dijalankan MMIX sangat unik dan mempunyai prospek yang menjanjikan, karena MMIX menjadi perusahaan pemimpin pasar private label di Indonesia", ujar Mukti.

Mukti menambahkan, Multi Medika Internasional ke depannya akan mengkombinasikan produk-produk FMCG dan Beauty Produk dan Skincare, F&B dengan IP-IP terkemuka Korea dan global yang memiliki potensi luar biasa untuk terus tumbuh dan berkembang khususnya kaum millennial dan penggemar K-Pop Culture.

Dia melanjutkan, dari hasil masa penawaran awal yang ditawarkan mulai dari harga Rp 160 sampai Rp 210 per lembar juga sudah menghasilkan terbentuknya harga saham MMIX pada Rp 190 per saham. Harga Rp 190 per saham setara dengan valuasi P/E 8,5 kali menggunakan Net Income 2023 Perseroan, yang mana P/E tersebut masih dibawah rata-rata industri sejenis.

Penawaran Umum Perdana Saham ini MMIX menawarkan sebanyak 600 juta saham baru atau setara dengan 25 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh, dengan harga IPO Rp 190 per saham.

Selain itu, MMIX secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 300 juta Waran Seri I yang menyertai saham baru Perseroan atau sebesar 16,67 persen dari total jumlah saham ditempatkan, dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan.

Perseroan juga mengadakan program alokasi saham kepada karyawan sebanyak 1,75 persen saham yang ditawarkan dalam IPO atau sebanyak 10,5 juta saham.

"Sekitar 65 persen dana dari IPO akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka memperkuat kegiatan operasional dan pengembangan bisnis terutama untuk pembelian barang dagangan, dan sekitar 35 persen lainnya akan digunakan untuk perluasan pusat distribusi untuk produk-produk Intellectual Property (IP) dan sarana logistic,termasuk K-Pop Official Flagship Store yang berlokasi di Bumi Serpong Damai tahun 2023 dan PIK2 tahun 2024," jelas Direktur Utama Multi Medika Internasional, Mengky Mangarek.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan yang antara lain digunakan untuk pembukaan flagship store dan K-pop mini booth.

Saat ini Kepemilikan mayoritas saham PT Multi Medika Internasional Tbk adalah PT Multi Inti Usaha (MIU) sebesar 60 persen. Pihak pengendali Perseroan adalah Mengky Mangarek dan Eveline Natalia Susanto melalui kepemilikan saham langsung di Perseroan dan kepemilikan tidak langsung di Perseroan melalui PT Multi Inti Usaha.

Multi Medika Internasional memiliki kegiatan usaha utama di bidang perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia. Untuk produk alat kesehatan yaitu masker, MMIX telah memiliki market share terbesar di Indonesia dengan dukungan jaringan distribusi modern trade channel yang luas. Perseroan pun memperkirakan penjualan akan terus bertumbuh seiring dengan pertumbuhan jumlah modern trade di Indonesia.