Oversubscribed 41,5 Kali, Saham MPX Logistics International Sentuh ARA

PT MPX Logistics International Tbk (MPXL) mencatatkan saham perdana atau IPO pada hari Selasa (9/5/2023). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Emiten jasa pengangkutan dan perdagangan komoditas dan limbah infrastruktur, PT MPX Logistics International Tbk telah mencatatkan saham perdana melalui Initial Public Offering atau IPO dengan kode saham MPXL di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (9/5).

Saat pembukaan perdagangan, saham MPXL naik 37 poin atau 34,26 persen ke level 145 per lembar atau auto rejection atas (ARA). MPXL menjadi emiten ke-39 yang mencatatkan sahamnya sepanjang 2023 dan merupakan emiten ke-863 di BEI.

Melalui penawaran umum saham perdana MPXL yang digelar pada 3-5 Mei 2023,terlihat antusiasme yang sangat besar dari investor publik. Dalam IPO ini, MPXL melepas sebanyak 400 juta saham baru atau sebanyak 20 persen dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh, dengan harga penawaran sebesar Rp 108 per saham, sehingga perseroan berhasil memperoleh dana sebesar Rp 43,20 miliar.

Direktur PT Panin Sekuritas Tbk, Prama Nugraha mengatakan IPO MPXL berhasil mengalami kelebihan pemesanan atau oversubscribe sebanyak 41,5 kali dari total penawaran umum.

Selain itu juga, perseroan memberikan saham penghargaan kepada karyawan MPXL melalui Program Employee Stock Allocation (ESA) sebanyak 2.777.8000 saham.

PT MPX Logistics International Tbk (MPXL) mencatatkan saham perdana atau IPO pada hari Selasa (9/5/2023). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Dalam IPO ini, perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 80.000.000 Waran Seri I atau setara dengan sebanyak 5 persen dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh.

Waran Seri I akan diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru. Pada setiap pemegang 5 saham baru, perseroan berhak memperoleh 1 Waran Seri I di mana setiap 1 Waran Seri I dapat ditukar dengan 1 saham biasa.

Harga pelaksanaan senilai Rp 368 setiap saham, yang dapat dilaksanakan setelah 6 bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, yaitu mulai tanggal 9 November 2023 sampai dengan 8 Mei 2024.

Dalam aksi korporasi ini perseroan menunjuk PT Panin Sekuritas Tbk (PANS) sebagai perusahaan penjamin pelaksana emisi efek (Lead Underwriter).

“Puji syukur kepada Tuhan, pada hari ini kami berhasil mencapai milestone baru melalui IPO yang merupakan aksi korporasi strategis. Melalui IPO ini kami ingin selalu memberi dampak positif, kami ingin secara konsisten mendukung berjalannya infrastruktur nasional yang semakin agresif berkembang," kata Direktur Utama MPX Logistics International Wijaya Candera di Gedung BEI, Selasa (9/5).

Wijaya berharap MPX perusahaan ke depan dapat menjadi Leading Company industri material dan jasa transportasi di dalam negeri. IPO ini menjadi momen penting bagi perseroan yang telah bertransformasi dari bisnis keluarga menjadi perusahaan publik.

PT MPX Logistics International Tbk (MPXL) mencatatkan saham perdana atau IPO pada hari Selasa (9/5/2023). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Kini perseroan memiliki akses keuangan dan jejaring bisnis yang terbuka lebar, sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan peluang pasar yang bertumbuh cepat khususnya untuk melengkapi kebutuhan pelaku usaha dan masyarakat agar lebih efektif dan efisien.

Hasil dana dari aksi penawaran umum ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, sekitar 12,76 persen untuk pembayaran uang muka pembelian armada truk, di mana perseroan telah melakukan pemesanan sebanyak 10 unit kendaraan untuk meningkatkan pendapatan usaha.

Kemudian, sebesar 36,99 persen untuk pembelian tanah dan bangunan di propinsi Banten guna mendukung dan memperlancar aktivitas perseroan yang akan digunakan untuk pool kendaraan. Sisanya, sekitar 50,25 persen dana yang diperoleh akan digunakan oleh perseroan untuk modal kerja. Sementara dari pelaksanaan Waran Seri I akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja.

Wijaya mengatakan ke depan tentunya perseroan akan lebih optimis dalam mencapai pertumbuhan kinerja usai IPO. Apalagi salah satu indikasi kinerja industri semen yang stabil pada tahun lalu ditambah tren perbaikan konsumsi semen terjadi sejak tahun sebelumnya atau pada 2021 yang bertumbuh sebesar 4,3 persen setelah pada 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 10,7 persen secara tahunan.