Pegadaian Terbitkan Obligasi dan Sukuk, Targetkan Bisa Raup Rp 2 Triliun

Ilustrasi Pegadaian. Foto: Shutter Stock

PT Pegadaian menargetkan tambahan modal kerja sebanyak Rp 2 triliun melalui peluncuran obligasi dan sukuk. Book building dilakukan mulai 2-22 Mei 2023.

Di mana, besar kupon obligasi yang ditawarkan untuk Seri A (370 hari) dengan kisaran 5,8-6,25 persen, sedangkan untuk Seri B (3 tahun) dengan kisaran 6,2-6,7 persen.

PT Pegadaian menggandeng beberapa perusahaan sekuritas ternama sebagai Joint Lead Underwriter (JLU) di antaranya PT Indo Premier Sekuritas (IPS), PT BCA Sekuritas (BCAS), PT BNI Sekuritas (BNIS), PT BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) dan PT Mandiri Sekuritas (MS).

Sekretaris Perusahaan Pegadaian, Yudi Sadono menyatakan, berdasarkan pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia atau PEFINDO, obligasi dan sukuk Pegadaian menduduki peringkat idAAA (Triple A) dan idAAA(sy) (Triple A Syariah).

Efek utang dengan peringkat idAAA merupakan peringkat tertinggi yang diberikan oleh PEFINDO. Hal ini berarti emiten mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut dibandingkan emiten Indonesia lainnya adalah superior.

“Dengan peringkat obligasi dan sukuk Pegadaian Triple A tersebut maka para investor tidak khawatir atas dana yang diinvestasikan. Hal ini mengingat kinerja operasional maupun kinerja keuangan Perusahaan sangat sehat, risiko investasi yang dilakukan minimal sehingga menguntungkan bagi investor,” ungkapnya dalam keterangan, Senin (16/5).

Lebih lanjut Yudi menyebut, obligasi dan sukuk Pegadaian tidak dapat diperoleh secara retail. Dengan demikian investor yang menjadi sasaran bukan merupakan investor individu atau perorangan. Ia berharap perusahaan-perusahaan yang akan melakukan investasi melalui obligasi dan sukuk Pegadaian segera menghubungi tim Joint Lead Underwriter (JLU) untuk melakukan pemesanan.