PGE Akan IPO 24 Februari 2023, Patok Harga Saham Rp 820-945

kumparanBISNIS

1 Februari 2023 8:13 WIB

·

waktu baca 2 menit

0

Pengelolaan panas bumi nasional oleh PT Pertamina Geothermal Energy. Foto: Dok. Pertamina

Anak usaha PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Geothermal Energy atau PGE, akan melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering) atau IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dalam prospektus IPO, PGE akan melantai di bursa pada 24 Februari 2023. Perseroan menetapkan harga perdana Rp 820-Rp 945 per lembar.

PGE menawarkan sebanyak-banyaknya 25 persen dari modal ditempatkan dan disetor perseroan setelah IPO. Oleh karena itu, dana IPO maksimal yang dapat diraup PGE sebesar Rp 9,78 triliun.

Sekitar 85 persen dari dana IPO akan digunakan untuk pengembangan usaha PGE sampai tahun 2025, mencakup 55 persen untuk belanja modal (capital expenditure) atau investasi pengembangan kapasitas tambahan dari WKP operasional untuk memenuhi permintaan tambahan dari pelanggan existing.

Kemudian, 33 persen dana IPO dialokasikan pada capex untuk mengantisipasi kebutuhan pasar baru. Lalu, 12 persen dari dana IPO untuk capex atau investasi pengembangan kemampuan digital, analitik, dan manajemen reservoir.

Sisanya sekitar 15 persen atau maksimal USD 100 juta untuk pembayaran sebagian facilities agreement tertanggal 23 Juni 2021 antara PGE dengan Mandated Lead Arrangers, Kreditur Sindikasi Awal dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai facility agent.

Penjamin pelaksana emisi efek PGE adalah PT CLSA Sekuritas Indonesia, PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia, dan PT Mandiri Sekuritas. Sedangkan penjamin emisi efek ditentukan kemudian.