PT Moratelindo Siap IPO di BEI, Incar Dana Rp 1,03 Triliun

Acara Publik Ekspose Obligasi I Moratelindo Foto: Ela Nurlaela/kumparan

Anak usaha Sinar Mas grup yang masuk dalam bidang jasa infrastruktur telekomunikasi, PT Mora Telematika Indonesia atau Moratelindo berencana melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Harga penawaran yang ditawarkan pada penawaran umum perdana saham berkisar Rp 368 – Rp 396 setiap saham. Jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 2.610.468.000 lembar saham baru.

“Jumlah saham sebanyak-banyaknya 11 persen dari jumlah seluruh modal setelah penawaran umum perdana saham dengan nilai nominal Rp 100 setiap saham. Jumlah seluruh nilai penawaran umum perdana saham ini adalah Rp 1,03 triliun,” tertulis manajemen Moratelindo dalam prospektus, Senin (11/7).

Perusahaan yang nantinya melantai dengan kode MORA itu akan memasuki masa penawaran awal pada 12 – 18 Juli 2022. Adapun penjamin emisi efek adalah PT BNI Sekuritas dan PT Sukor Sekuritas.

Seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum setelah dikurangi dengan biaya emisi, akan digunakan sebesar 85 persen untuk kebutuhan investasi termasuk namun tidak terbatas pada ekspansi jaringan. Ekspansi jaringan ini termasuk backbone, lastmile, capacity upgrades, dan infrastruktur pasif.

Sisanya sekitar 15 persen akan digunakan untuk modal kerja dan kegiatan umum usaha Perseroan. Adapun emiten telekomunikasi Grup Sinar Mas, PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) melalui anak usahanya PT Smart Telecom (Smartel) membeli 20,5 persen saham perusahaan infrastruktur Moratelindo dengan nilai investasi Rp 360 miliar pada Mei 2021.

Berikut adalah jadwal timeline IPO Moratelindo:

Masa penawaran awal: 12 - 18 Juli 2022

Perkiraan tanggal efektif: 27 Juli 2022

Perkiraan masa penawaran umum: 29 Juli 2022 – 2 Agustus 2022

Perkiraan tanggal penjatahan: 2 Agustus 2022

Perkiraan tanggal distribusi saham secara elektronik: 3 Agustus 2022

Perkiraan tanggal pencatatan di BEI: 4 Agustus 2022