Saham BREN Milik Prajogo Pangestu Oversubscribed 135,2 Kali, Raup Rp 3,13 T

Presiden Komisaris PT Barito Pacific Prajogo Pangestu. Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Anak usaha Barito Grup milik Prajogo Pangestu, PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) segera melantai di Bursa Efek Indonesia melalui Initial Public Offering (IPO). Saham BREN mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) lebih dari 135 kali dari total porsi minimum pooling awal yang disyaratkan pada penawaran umum tanggal 3-5 Oktober 2023.

Dengan begitu, BREN berhasil memperoleh dana sebesar Rp 3,13 triliun. Hal ini memperlihatkan minat investor yang tinggi telah terlihat sejak masa book building yang berlanjut sampai periode penawaran umum.

Adapun BREN menerbitkan 4.015.000.000 saham baru atau sebesar 3 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum perdana, dengan harga penawaran sebesar Rp 780 membuat BREN menjadi perusahaan sektor energi terbarukan dengan nilai kapitalisasi pasar terbesar di BEI.

Ilustrasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Mengutip prospektus, dari dana IPO tersebut, seluruhnya akan digunakan oleh Barito Renewable Energy untuk penyetoran modal kepada Star Energy Group Holdings Pte Ltd (STAR) melalui pengambilbagian atas saham baru yang akan diterbitkan STAR.

Seluruh dana yang telah masuk sebagai penyetoran modal untuk pembayaran utang fasilitas B kepada Bangkok Bank Public Company Limited sebanyak-banyaknya sebesar USD 158,58 juta.

Kemudian, memenuhi kewajiban pembayaran kepada Star Energy Oil and Gas Pte Ltd (SEOG) dan perseroan sebagai pelaksanaan dari perjanjian penunjukan dan penggantian biaya yang telah ditandatangani oleh perseroan, STAR dan SEOG tertanggal 3 Juli 2023 dan surat perseroan tertanggal 25 Agustus 2023.