Salip GoTo dalam IPO, BukaLapak Incar Dana Rp 11,36 Triliun

Platform e-commerce Bukalapak. Foto: Bianda Ludwianto/kumparan

Perusahaan e-commerce, BukaLapak bakal segera melantai di bursa atau IPO pada bulan Agustus. Bukalapak mengincar dana USD 800 juta atau setara dengan Rp 11,36 triliun (kurs Rp 14.200).

Diberitakan Reuters, dua orang yang mengetahui masalah ini mengatakan langkah yang diambil ini bakal menambah gairah untuk bursa lokal. Debut di pertengahan tahun bisa membuat Bukalapak menjadi salah satu yang terbesar di negara untuk sebuah startup.

Namun, tonggak sejarah itu kemungkinan nantinya akan diambil alih oleh rencana pencatatan GoTo, sebuah perusahaan baru yang akan dibentuk oleh merger e-commerce Tokopedia dan perusahaan ride-hailing dan pembayaran Gojek.

Memanfaatkan peningkatan tajam dalam minat investor di sektor teknologi yang berkembang pesat di Asia Tenggara, Bukalapak, bertujuan untuk menjual 10 persen hingga 15 persen dari perusahaan dan menginginkan penilaian antara USD 4 hingga USD 5 miliar. Prospektus pencatatan rahasia telah disampaikan ke Bursa Efek Indonesia, salah satu sumber Reuters menambahkan.

Hasil dari penawaran dapat berkisar antara USD 500 juta dan USD 800 juta tergantung pada permintaan investor dan kondisi pasar. Informasi itu berdasarkan sumber yang tidak berwenang untuk berbicara tentang masalah tersebut dan menolak untuk disebutkan namanya.

Bukalapak, yang mengatakan pada 2019 nilainya lebih dari USD 2,5 miliar, menolak berkomentar. Startup berusia 11 tahun yang mengeklaim mempunyai lebih dari 100 juta pengguna memiliki sejumlah besar investor besar yang mendukungnya termasuk Microsoft (MSFT.O), dana kekayaan negara Singapura GIC, konglomerat media lokal Emtek (EMTK.JK), investasi Standard Chartered [RIC:RIC:STANB.UL], dan portal web Korea Selatan Naver Corp (035420.KS).

“Bukalapak awalnya bertujuan untuk mengumpulkan USD 300 juta dari daftar domestiknya sebelum ingin bergabung dengan perusahaan akuisisi tujuan khusus (SPAC) di Amerika Serikat, tetapi sekarang hanya fokus pada IPO-nya,” kata salah satu sumber.

Listing, yang menurut sumber akan berlangsung pertengahan Agustus, adalah kemenangan bagi Bursa Indonesia yang telah telah berupaya untuk meyakinkan startup yang sedang berkembang di negara itu untuk mendaftar secara lokal daripada menuju ke Amerika Serikat.

Stagnan selama bertahun-tahun, total nilai kesepakatan IPO Indonesia semakin terpukul selama pandemi virus corona, lebih dari separuhnya pada tahun 2020 menjadi USD 470 juta, menurut data Refinitiv. Sejauh tahun ini, 15 perusahaan telah mengumpulkan USD 125 juta gabungan melalui IPO.

“Salah satu perubahan utama adalah amandemen aturan pencatatan yang akan segera terjadi untuk memungkinkan perusahaan yang tidak menguntungkan untuk go public,” sumber mengatakan kepada Reuters.

Dengan populasi 270 juta, ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini memiliki salah satu sektor belanja online dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Sektor e-commerce Indonesia melampaui nilai barang dagangan bruto senilai USD 40 miliar pada tahun 2020.

Menurut laporan per Juni oleh konsultan teknologi Momentum Works memperkirakan bahwa Bukalapak memegang 7 persen pangsa pasar.

Pendiri Momentum Works, Jianggan Li mengatakan, Bukalapak membedakan kinerjanya dengan berfokus pada ekspansi ke layanan offline dan ke kota-kota kecil di Indonesia,

Meskipun demikian, masih ada jalan panjang sebelum mengejar saingan yang lebih besar dari Shopee, Tokopedia dan Lazada, yang dimiliki oleh Alibaba Group Holding Ltd China (9988.HK).

"Lanskap kompetitif pasar e-commerce besar di Indonesia semakin menguat, dikatalisasi oleh pandemi, dengan kesenjangan antar tingkatan pemain yang melebar," kata Li.