Semen Baturaja Raih Kredit Sindikasi Berkelanjutan Senilai Rp 901,4 Miliar

Ilustrasi Semen Baturaja. Foto: Semen Baturaja

PT Semen Baturaja Tbk (SMBR), anak usaha dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SIG, memperoleh kredit sindikasi Sustainability Linked Loan (SLL) sebesar Rp 901,425 miliar dari empat bank, yakni PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, dan PT Bank HSBC Indonesia.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko SIG, Andriano Hosny Panangian, mengatakan program SLL merupakan upaya perusahaan dalam menurunkan emisi karbon. Salah satunya melalui standar operasi berkelanjutan yang berdampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat, serta kuat dari sisi tata kelola (governance) dan kepatuhan (compliance).

“SIG terus mendorong reprofiling capital structure di lingkungan SIG Group yang mendukung keberlanjutan guna menciptakan perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan. Hal ini sangat penting terutama terkait dengan going concern dan ketahanan perusahaan di masa mendatang," ujar Andriano dalam keterangannya, Jumat (31/3).

Penandatanganan kredit sindikasi Sustainability Linked Loan (SLL) dari empat bank ke Semen Baturaja. Foto: Semen Baturaja.

Direktur Utama Semen Baturaja, Daconi Khotob, menjelaskan bahwa program SLL memperkuat komitmen perusahaan secara berkelanjutan dan memberikan landasan penting untuk melakukan aktivitas bisnis yang lebih berwawasan lingkungan.

“Kredit sindikasi SLL ini akan memberikan banyak manfaat bagi Semen Baturaja, di antaranya tingkat suku bunga yang lebih rendah dibandingkan conventional loan, term sheet yang lebih menarik, adanya keleluasaan untuk melakukan pelunasan dipercepat, serta memperluas cakupan investor mengingat Semen Baturaja merupakan perusahaan terbuka,” ujar Daconi.

Pada 19 Desember 2022, SIG bersama anak usahanya, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI), juga telah melakukan penandatanganan perjanjian kredit Sindikasi SLL dengan 12 perbankan sebagai kreditur. Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi SLL tersebut, SIG memperoleh kredit sebesar Rp 4,15 triliun, sedangkan SBI memperoleh kredit sebesar Rp 2,74 triliun.

SLL adalah skema refinancing eksisting utang bank sindikasi, dengan tidak menambah beban utang. Selain sebagai komitmen SIG terhadap inisiatif dekarbonisasi, SLL juga memberikan benefit penurunan margin bunga dibandingkan utang bank sindikasi eksisting dengan term yang lebih baik. SLL juga berdampak positif pada peningkatan rating ESG, sehingga dapat mengembalikan SIG ke Index IDX ESG Leader dan meningkatkan kepercayaan investor global dan nasional.