Usai Rights Issue, Waskita Bakal Terbitkan Obligasi dan Sukuk Rp 3,8 T di 2022

Gedung kantor Waskita Karya. Foto: Dok. BUMN

Setelah mendaftarkan diri untuk rights issue tahun ini, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) berencana menerbitkan obligasi dan sukuk pada 2022. Nilai emisinya mencapai Rp 3,8 triliun.

Direktur Keuangan Waskita Taufik Hendra Kusuma mengatakan untuk besaran obligasi yang bakal diterbitkan, masih dalam diskusi. Namun, untuk modal kerja di kisaran Rp 800 miliar.

"Ini sifatnya kombinasi, untuk refinancing (pembiayaan) utang yang jatuh tempo dan sebagian untuk modal kerja Rp 800 miliar," kata dia dalam public expose Waskita Karya secara daring, Jumat (8/10).

Dia menegaskan, dua instrumen yang akan diterbitkan tahun depan itu masih dijamin pemerintah. Dengan begitu, rating-nya bisa tinggi dan bunganya rendah.

Adapun untuk rights issue tahun ini, perusahaan mengincar dana Rp 4 triliun. Rencana ini sudah disetujui oleh Komisi VI DPR RI sebagai mitra Waskita.

Rencana menarik pembiayaan baru dari pasar modal ini dilakukan Waskita untuk membenahi keuangan perusahaan. Direktur Utama Waskita Destiawan Soewardjono banyaknya proyek jalan tol yang digarap membuat utang perseroan menumpuk.

"Saat ini kondisi Waskita memang mengalami beban berat terkait investasi jalan tol dalam waktu bersamaan, sehingga kondisi cash flow Waskita berat karena harus tanggung beban utang yang besar," ujar dia.

Pada September 2021, Waskita juga sudah restrukturisasi utang ke 21 kreditur bank dengan nilai Rp 29,2 triliun. Dengan restrukturisasi ini, perusahaan mendapatkan perpanjangan masa kredit hingga 5 tahun ke depan dan tingkat suku bunga yang lebih kompetitif.