Anak Usaha Jasa Marga Terbitkan Surat Utang Syariah Rp 785 Miliar

Jalan Tol Pandaan-Malang. Foto: Foto: Jasa Marga

PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR), melalui anak usahanya PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT), menerbitkan Sukuk Ijarah Jangka Menengah PT JPT Tahun 2019 senilai Rp 785 miliar melalui penawaran terbatas.

Sukuk Ijarah Jangka Menengah PT JPT Tahun 2019 merupakan Sukuk Ijarah perdana dalam bisnis di jalan tol yang diinisiasi oleh Jasa Marga dan merupakan instrumen pendanaan kedua yang diterbitkan oleh Jasa Marga tahun ini melalui capital market.

Secara rinci, Sukuk Ijarah Jangka Menengah PT JPT Tahun 2019 terbagi dalam dua tranche, yaitu Seri A dan Seri B. Jumlah yang ditawarkan untuk Seri A senilai Rp 100 miliar dengan cicilan imbalan ijarah 8,50 persen dan bersifat tetap. Seri A memiliki tenor 3 tahun dan akan jatuh tempo pada 17 Juli 2022. Sedangkan untuk Seri B memiliki nilai Rp 685 miliar dengan cicilan imbalan ijarah 9,00 persen dan bersifat tetap. Seri B memiliki tenor 5 tahun dan akan jatuh tempo pada 17 Juli 2024.

Seremonial penerbitan Sukuk Ijarah Jangka Menengah PT JPT Tol Tahun 2019 dilaksanakan di Jakarta, Jumat (19/07). Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit, Komisaris Utama Jasa Marga Sapto Amal Damandari, Komisaris Independen Jasa Marga Vincentius Sonny Loho, Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani, Direktur Keuangan Jasa Marga Donny Arsal, jajaran Direksi PT JPT, perwakilan PT Bank Mega Tbk sebagai agen pemantau, PT Mandiri Sekuritas dan PT Bahana Sekuritas yang bertindak sebagai arranger, serta beberapa investor yang terlibat dalam penerbitan instrumen pendanaan ini.

Dengan diterbitkannya Sukuk ini, Jasa Marga ingin memperbesar basis investor dengan menyediakan produk Syariah untuk investor berbasis Syariah. Hasil Pemeringkatan yang telah diperoleh untuk Sukuk Ijarah PT JPT ini adalah idAA-.

Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani bersyukur Jasa Marga telah meluncurkan satu lagi terobosan di sektor finance. Selama tiga tahun, kata Desi, Jasa Marga kira-kira mengoperasikan kurang-lebih 600 Km. Kalau jalan tolnya tepat berada di atas tanah, Desi meneruskan, nilai investasinya kira-kira Rp 200 miliar per km. Jika berupa jalan tol layang (elevated), nilai investasinya bisa dua hingga tiga kali lipat lebih tinggi.

“Bisa dibayangkan dalam tiga tahun kita mengoperasikan jalan tol 600 km lebih dan seberapa besar dampaknya ke perusahaan. Perlu keberanian untuk mengeksekusi pekerjaan tersebut, untuk mengeksekusi nilai investasi tersebut. (Maka) penting memerlukan kreativitas funding,” katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/7).

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro berterima kasih kepada Jasa Marga karena telah berkali-kali meluncurkan produk-produk inovatif terkait skema pendanaan, khususnya untuk proyek jalan tol.

Jalan Tol Pandaan-Malang. Foto: Foto: Jasa Marga

“Terus-menerus dalam tiga tahun terakhir selalu terdepan untuk Jasa Marga dan dilakukan secara hati-hati,” ujarnya.

Meski begitu, Aloysius memberi tantangan tersendiri kepada Jasa Marga.

“Mengapa tidak untuk jangka panjang? Dengan kepercayaan yang terus-menerus ini, saya percaya teman-teman di sini sudah siap masuk ke produk-produk dengan tenor lebih panjang,” tambahnya.

Senada dengan Aloysius, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit juga mengungkapkan terima kasihnya kepada Jasa Marga karena menjadi pionir sejumlah skema pendanaan untuk jalan tol.

“Tentu saja ini menjadi isu penting bagaimana pembiayaan dan pendanaan bisa kita kelola dengan baik. Kalau kita bicara pendanaan, maka tidak hanya yang konvensional, tapi juga inovasi-inovasi baru. Saya sangat senang teman-teman di Jasa Marga menjadi pionir untuk inovasi pembiayaan,” ucapnya.

Sejak tahun 2017, Jasa Marga telah menerbitkan produk-produk pendanaan baru di pasar modal, mulai dari Sekuritisasi, Project Bond, Komodo Bond hingga Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) berbasis ekuitas. Terbaru di tahun ini, Jasa Marga juga telah meluncurkan Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) pada 15 April 2019.

PT JPT memiliki konsesi atas Jalan Tol Gempol-Pandaan sepanjang 13,60 km dengan masa konsesi selama 37 tahun dan telah beroperasi sejak tahun 2015. Ruas ini menghubungkan Jalan Tol Surabaya-Gempol, Jalan Tol Gempol-Pasuruan, dan Jalan Tol Pandaan-Malang.